За 1-й квартал 2010 г. украинские рудокопы почти
50% продукции отправили на экспорт, сократив поставки на внутренний
рынок на 2 млн. т. На фоне благоприятной конъюнктуры, экспорт ЖРС будет
расти и далее, в то время как отечественным металлургам придется
надеяться на импортную руду.
По информации ассоциации
«Укррудпром», удельный вес поставок отечественной железорудной
продукции на внутренний рынок сократился с 70 до 53%. Из произведенных
украинскими горнодобывающими предприятиями за январь-март 2010 г. 18
млн. т ЖРС на внутренний рынок было отгружено 8,5 млн. т, а поставки на
экспорт составили 7,6 млн. т.
При этом объем импорта в Украину железорудного сырья за 3 месяца 2010 г. вырос в 2,2 раза до 878 тыс. т.
В
марте украинскими горнодобывающими предприятиями произведено 6,4 млн. т
продукции, из которых 3,1 млн. т отгружено на внутренний рынок, а 2,5
млн. т продукции отправлено на экспорт. Соответственно, удельный вес
поставок ЖРС на внутренний рынок в марте составил 55,4%.
Рынок ЖРС в Украине:
|
Март 2010 г., тыс. т.
|
изм. к февр. 2010 г., %
|
3 мес. 2010 г., тыс. т.
|
изм. к АППГ, %
|
Производство
|
6
280 |
6,4
|
18 713
|
33,3
|
Внутреннее потребление
|
3 758
|
5,55
|
11 166
|
25,1
|
Данные: «Українські новини»
Итак,
за первые три месяца 2010 г. горнорудные предприятия Украины сумели
нарастить экспорт ЖРС на 53% (или на 3,6 млн. т). В частности, экспорт
железорудного концентрата вырос на 85% до 3,25 млн. т, окатышей – на
13,3% до 2,54 млн. т, аглоруды – на 40% до 1,32 млн. т. Поставки
агломерата выросли с «нуля» до 439 тыс. т. В марте 2010 г.
экспортировано 2,522 млн. т ЖРС: 1,142 млн. т концентрата, 907,4 тыс. т
окатышей, 355,2 тыс. т аглоруды и 118,2 тыс. т агломерата.
В
настоящее время сложились все условия для дальнейшего наращивания
украинского экспорта ЖРС: производство руды избыточно, а мировые цены
на сырье существенно превышают внутренние.
К началу апреля
украинская руда на внутреннем рынке стоила в среднем $60-70/т, в то
время как мировые цены находились в пределах от $100-110/т (без учета
транспортировки) по квартальным договорам между «большой тройкой» и ее
потребителями в Японии и Корее, до $160-170/т на спотовом рынке.
Реваншировавшись
за прошлогодние низкие цены, Vale, BHP и Rio Tinto оказали большую
услугу и украинским поставщикам руды, которые получили возможность
закрепиться на азиатском рынке.
Многие китайские меткомпании,
под давлением правительственных органов, вынуждены покупать более
дорогую спотовую руду, не желая заключать кабальные квартальные
контракты с «большой тройкой». Это дает шанс украинским экспортерам,
которые с 2007-го по 2009-й г. нарастили поставки в КНР почти в 6 раз –
до 11,6 млн. т. Отечественные рудные компании в Азии работают
преимущественно на спотовом рынке, где в 1-м квартале 2010 г. цены, по
сравнению с прошлогодним уровнем, почти утроились и к концу апреля.
За
первые три месяца текущего года экспорт в КНР составил 3,38 млн. т, в
то время как суммарные поставки на наши традиционные рынки (Центральная
и Восточная Европа) составили около 3 млн. т.
В целом, ведущие
страны-импортеры украинского ЖРС в совокупности потребили 86,7% от
общего обьема сырья, отгруженного на экспорт в марте, а за 1-й квартал
2010 г. 83,3% соотвественно.
География экспорта в 2010 г., тыс. т:
Страны
|
Март 2010 г.
|
3 мес. 2010 г.
|
Китай
|
1 053,35
|
3 374,83
|
Польша
|
415,75
|
1 008,3
|
Чехия
|
236,78
|
676,75
|
Австрия
|
249,20
|
588,92
|
Сербия
|
146,49
|
391,18
|
Словакия
|
-
|
308,41
|
Турция
|
-
|
193,45
|
Данные: Госкомстат
Потребление
ЖРС в Европе и Турции растет не слишком активно, что вынуждает
украинских экспортеров осваивать далекую Азию. Новым рынком сбыта здесь
могут стать не только Япония и Корея, но и с избытком производящая ЖРС
Индия, куда наладила поставки компания Ferrexpo. Как сообщила Ингрид
Бун, менеджер по отношениям с инвесторами и корпоративным коммуникациям
Ferrexpo, «Продукция отгружается на растущие рынки Азии – Китай и
Индия, традиционные рынки в Центральной и Восточной Европе (основное
направление поставок), а также в Западную Европу и Турцию. Традиционно,
90% продаж Ferrexpo происходит по контрактным ценам, тогда как 10% –
это спотовые продажи новым потребителям на новых рынках».
По
информации Ferrexpo, которая в 1-м квартале 2010 г. экспортировала
практически всю добытую руду (по оценкам, около 2,1 млн. т), в этот
период средние цены на железную руду компании были на уровне $71/т.
Компания
«Метинвест», к сожалению, отказалась предоставить информацию об объемах
и направлениях экспорта ЖРС в текущем году. По примерным оценкам, объем
экспорта руды в Китай за январь-март 2010 г. составил более 2 млн. т.
Всего по итогам года поставки в эту страну могут вырасти до 9-10 млн.
т, благодаря тому, что компания перешла на отгрузку сырья сухогрузами
класса Capesize (дедвейтом 200-300 тыс. т).
В 1-м квартале 2010
г. в Украину было завезено, преимущественно из РФ, 621 тыс. т
концентрата, 210 тыс. т аглоруды, 48 тыс. т окатышей. В марте
метпредприятия импортировали 193 тыс. т концентрата, 70 тыс. т аглоруды
и 8 тыс. т окатышей.
Крупнейшими импортерами за первые три
месяца 2010 г. является ММК им. Ильича, доля которого в общем объеме
привозной руды составила 79,4%, а также ДМК им. Дзержинского (16,03%),
ДМЗ им. Петровского (2,28%) и «Запорожсталь» (2,28%).
Торговля ЖРС в Украине:
|
Март 2010 г., тыс. т.
|
изм. к февр. 2010 г., %
|
3 мес. 2010 г., тыс. т.
|
изм. к АППГ, %
|
Экспорт
|
2 522
|
8,1
|
7 547
|
52,9
|
Импорт
|
270,9
|
-17.28
|
878,4
|
118
|
Что
касается внутреннего рынка, то правительство, напомним, пытается
удержать цены на руду с помощью Меморандума, одним из условия продления
которого на 2-й квартал была фиксация стоимости сырья на уровне 1
апреля. По состоянию на конец апреля, переговоры по внутренним ценам в
течение апреля-июня продолжаются. По неофициальным данным, поставщики,
которых представляет горнорудный дивизион «Метинвеста», добиваются 100%
повышения, по сравнению с прошлогодними – до уровня $100/т.
Эксперты
считают, что цены внутреннего рынка в любом случае достигнут мирового
уровня, вопрос лишь в том, как быстро это произойдет. Если рост будет
слишком резким, отечественным метпредприятиям, не обеспеченным
собственным сырьем, придется наращивать импортные закупки.