Новости:  

26 Январь, 2010 09:40

Стальной рынок: Турция наступает на пятки Украине

По данным World Steel Association, 2009 г. только нескольким странам Азии и Ближнего Востока удалось увеличить свое производство стали. Вместе с тем, в минувшем году, снизив выплавку стали всего на 5%, в топ-десятку вошла Турция, один из основных наших конкурентов на мировых экспортных рынках.

По итогам прошлого года глобальная выплавка стали, по данным WSA, сократилась по сравнению с 2008 г. на 8%, до 1,219 млрд. т. Увеличить производство смогли только Китай (на 13,5%, до 567,8 млн. т), Индия (на 2,7%), до 56,6 млн. т и Иран (+9%, до 11 млн. т). Из числа производителей, входящих в первую десятку, отметим существенное снижение производства в США (-36,4%, до 58,1 млн. т), Японии (- 26%, до 87,5 млн. т), Германии (-29, до 32,7 млн. т.), Украине (- 20%, до 29,8 млн. т) и Бразилии (-21,4%, до 26,5 млн. т).

Несколько лучше показатели у России (- 12,5%, до 59,9 млн. т), которая в 2009 г. сумела обойти по выплавке стали США. Что касается Турции, то она, сократив производство в меньшей степени, чем конкуренты, смогла войти в десятку мировых лидеров по производству стали, вытеснив оттуда Италию.

Положительные тенденции конца 2009 г. дают основания прогнозировать рост объемов производства мировой сталелитейной отрасли в текущем году. По оценкам британского консалтингового агентства MEPS, уровень мирового производства стали в 2010 г. по сравнению с прошлым годом, увеличится на 11,1%, до 1,35 млрд. т. Объемы производства стали в Китае в этом году точно перевалят за отметку в 600 млн. т. Ожидается продолжение роста выплавки стали в Индии, улучшат свои показатели, ряд стран Ближнего Востока и страны СНГ.

Объем выпуска стали в Украине в 2010 г., по мнению экспертов, увеличится предположительно на 5-10%.

По объемам производства стали Турция за последние четыре года вплотную приблизилась к Украине. Украинская металлургия с 2006 по 2009 г. сократила объемы на 10 млн. т, в то время как стабильно растущий (исключая кризисный 2009 г.) турецкий стальной сектор за эти годы прибавил 2 млн. т. Таким образом, за последние четыре года, разница в объемах выпуска стали сократилась практически в четыре раза, с 17,5 млн. т до всего 4,5 млн. т в 2009 г.

Производство стали (млн. т):

Страны

2009

к пред. году

2008

к пред. году

2007

к пред. году

2006

к пред. году

Украина

29,8

-20,2%

37,3

-13,4%

42,83

+5%

40,8

+5,7%

Турция

25,3

-5,6%

26,8

+3%

25,7

+11,6%

23,3

+11%



Данные: WSA

То, что Турция догоняет Украину по выплавке стали, не было бы проблемой, если бы эта страна не являлась одним из наших конкурентов на мировых рынках.

Почти 60% экспорта отечественной металлопродукции в прошлом году пришлось на страны Ближнего Востока, Северной Африки и ЕС, эти же регионы являются ключевыми и в турецком экспорте. В регионе Персидского залива с точки зрения логистики, конкурентов у турецкого экспорта нет, однако российская и украинская продукция пока конкурентоспособны за счет более низкой себестоимости и снизившихся в период кризиса расходов на фрахт.

Экспорт стали (млн. т):

Страны

2009*

к аналог. пер. мин. года, %

2008

к 2007 г.

2007

к 2006 г.

Украина

15,6

-26%

28,4

-5%

29,9

-1%

Турция

11,8

-10%

18,53

+20%

15,39

+21%

Россия

17

-14%

28,2

-3%

29,2

-6%



* январь-август

Данные: ISSB

Предпосылками динамичного развития турецкой металлургической отрасли являются развитые строительная и машиностроительная отрасли, которые обеспечивают устойчивый рост национального потребления. Внутренний рынок (с населением в 70 млн. человек) является очень перспективным, так же, как и наличие современной производственной базы с низкими издержками.

Способствует туркам и высокий спрос на сталь в регионе Ближний Восток – Северная Африка, где местные правительства миллиардными вливаниями поддерживают национальные экономики, которые в значительной степени ориентированы на турецкий импорт стали.

ЕБРР прогнозирует, что ВВП Турции увеличится на 4,7% и 4% в 2010 и 2011 годах соответственно.

Страна избежала большого спада экономики благодаря активному освоению альтернативных экспортных рынков и усилению сотрудничества с соседними странами. Турецкие металлурги увеличили экспорт в страны Северной Африки, Саудовскую Аравию, Эфиопию, Сингапур, Йемен и другие. В 2009 г. в Турции всего на 10% снизился коэффициент использования мощностей, в среднем стальные активы были задействованы на 70%.

Экспорт металлопродукции из Украины в Турцию за 11 мес. 2009 г.:

Продукция (коды ТН ВЭД)

Тыс. т

$ млн.

Чугун передельный (7201000000)

299,6

77,2

Ферросплавы (7202000000)

87,15

62,1

Металлолом всего (7204000000)

544,88

124,92

Сталь углеродистая всего (7206000000)

245,1

54,1

Полуфабрикаты из углерод. стали всего (7207000000)

1 191,9

401,57

Прокат плоский из углерод. стали шир. 600 мм и более, горячекатаный (7208000000)

589,6

257,5

Прокат плоский из углерод. стали шир. 600 мм и более, холоднокатаный (7209000000),

88,25

40,59

Прокат плоский из углерод. стали (7211000000) неплакированный, без гальванического или др. покрытия

34,03

15,32

Прутки и бруски горячекатаные из углерод. стали (7213000000)

34,4

12,7

Уголки, фасонные и спец. профили из углерод. стали (7216000000)

4,75

1,82

Уголки, фасонные и спец. профили прочие, кроме г/к прокатки (7216500000)

4,52

1,74



Данные: Госкомстат Украины

Основной экспортной продукцией Турции является сортовой прокат. Львиная доля турецкой стали выплавляется непрерывным способом в электропечах, что определяет зависимость от привозного лома и полуфабрикатов.

Примечательно, что одним из крупнейших поставщиков сырья для турецкого металлургического производства является Украина. Из нашей страны поступает руда, чугун, полуфабрикаты, а также готовая металлопродукция, доля которой, однако, в последние годы снижается.

В 2009 г. поставки украинской металлопродукции в Турцию упали до 2 млн. т, особенно следует отметить сокращение поставок плоского проката. За счет ввода новых заводов по выпуску горячекатаного проката турки уже в ближайшее время сократят свою зависимость от импорта, в т.ч., из Украины. Эту очевидную перспективу следовало бы держать в уме при коррекции ближайшей стратегии развития национальной металлургии.

 

Комментарии (0)
Для комментирования новости необходимо залогиниться в систему.