Новости:  

19 Январь, 2010 09:58

Стальная конкуренция-2009: украинцы не сдаются

В 2010 г. на фоне ожидающегося роста конкуренции на мировых рынках металлопродукции, украинским сталеварам придется сильно напрячься, чтобы удержать позиции на Ближнем Востоке и Северной Африке (если повезет – и в Азии). Удержание низкой себестоимости украинской стали будет зависеть от договороспособности производителей и поставщиков сырья и от сохранения господдержки отрасли.

Сейчас Украина является крупных игроком на рынках полуфабрикатов (прежде всего, в сегменте заготовки), имея одну из самых низких в мире себестоимость производства – $250-270 за тонну. У всех наших конкурентов, кроме России, этот показатель выше – более $300/т.

Напомним, что летом 2008 г. себестоимость украинской стальной заготовки достигла рекордных $750-800 за т, значительно превысив аналогичный показатель китайских ($650-690) и турецких ($600-620) металлургов, не говоря уже о российских ($560-600).

Сравнительная себестоимость заготовки, $ на тонну:

    

2008 г. (1-3 кв.)

2008 г. (4-й кв.)

2009 г. (1-е полугодие)

2009 г. (2-е полугодие)

Россия

560

390

210

200-210

Украина

790-655

550

300

255

Турция

570-624

430

400

370

Китай

700

510

450

330



Данные: «Укрпромвнешэкспертиза»

Грянувший в 4 кв. 2008 г. кризис полностью «смешал все карты» – себестоимость производства временно отошла на второй план, и ключевым фактором продолжения работы метпредприятий стала возможность просто продавать свою продукцию.

На пике кризиса большинство китайских заводов продолжали работать, в то время как российские комбинаты, себестоимость продукции которых была в полтора раза ниже, остановили почти 50% мощностей.

Впоследствии в разных регионах мира удешевление сырья шло с разной скоростью, и наибольшее преимущество получили интегрированные производители, выплавляющие сталь из собственного чугуна – стоимость руды и кокса оказалась намного ниже, чем лома для электросталеплавильных заводов.

За последний квартал 2008 г. стоимость производства квадрата в Украине снизилась на 30%, в первой половине 2009 г. – еще на 45%. Летом минувшего года себестоимость заготовки на отечественных метпредприятиях упала до минимальной за последние несколько лет отметки – около 255 за тонну, или втрое ниже докризисного максимума.

Цены на металлургическое сырье в Украине, $/тонна:

     

2008 г. (январь-август)

2008 г. (октябрь-декабрь)

2009 г. (1-е полугодие)

2009 г. (2-е полугодие)

кокс

600

400-300

140-150

180

концентрат

115-125

55

54

40-45

металлолом

400-450

200-150

100-140

150-240



По данным компаний

Помимо удешевления руды и кокса, снижению производственных затрат металлургов способствовало правительство, которое в рамках Меморандума взаимопонимания с предприятиями ГМК ввело мораторий на повышение тарифов на электроэнергию и ж/д грузоперевозки, а также отменило целевую надбавку при продаже газа. За период действия Меморандума экономия предприятий ГМК по указанным позициям оценивается в 1,5-2 млрд. грн.

Отметим, что у большинства украинских метпредприятий, не обеспеченных собственным сырьем (в частности, ММК им. Ильича, «Запорожстали», Алчевского МК), доля затрат на него составляет от 75 до 80% (по оценкам Фонда эффективного управления) в себестоимости тонны стали. В то время у предприятий, располагающими преимуществами вертикальной-интеграции (например, у «Азовстали») этот показатель – около 65%.

Сравнительная себестоимость слябов, $ на тонну:

 

2009

Россия

210-270

Украина

220

Турция

350

Китай

380-400



Данные: УПВЭ, ДЗИ

В то же время, с осени 2009 г. в Украине возобновилась ползучая инфляция в сырьевом секторе – на рубеже 3-4 кварталов, хоть и незначительно, но выросли цены на руду, кокс и лом, что привело к увеличению себестоимости проката на $20-30 на тонне.

Несмотря на это, в настоящее время затраты на производство стали наших металлургов выше только показателей российских и бразильских коллег, однако последние не являются нашими прямыми конкурентами на мировых рынках.

Что касается россиян, то благодаря дешевому углю и руде себестоимость производства стали в России более чем на 50% ниже, чем у китайских и европейских производителей.

Осенью минувшего года, после удорожания сырья, указанные показатели несколько подросли, однако все равно россияне вошли в 2010 г. в роли фаворита мирового экспорта.

Себестоимость производства тонны сляба в РФ во 2-м квартале 2009 г., $ за тонну:

 

2 кв.

НЛМК

202

ММК

207-208

«Северсталь»

262

Evraz

220

«Мечел»

270



Данные: ugmk.info

В нынешнем году ожидается умеренный, в пределах 20-30%, рост стоимости рудного сырья и угля, а также расходов на фрахт, что вынудит металлургов к соответствующему поднятию цен на прокат.

Однако в связи со слабостью мировых рынков, потребление на которых будет в 2010 г. восстанавливаться медленно, меткомпаниям не удастся добиться существенного удорожания стали. В связи с этим разница между стоимостью реализации и себестоимостью сократится до минимума, металлургам предстоит бороться уже даже не за каждый доллар, а за каждый цент производственных затрат.

 

Комментарии (0)
Для комментирования новости необходимо залогиниться в систему.