Новости:  

1 Ноябрь, 2007 15:02

Экспорт металлопродукции: Аллах Акбар

Арматура

Согласно данным Гостаможни, в сентябре объем экспорта арматуры вырос на 9,8% - до практически 255 тыс. т. по сравнению с аналогичным периодом 2006 г. Параллельно украинские производители начали снижать цены для поставок в Казахстан, Азербайджан и Беларусь (см. табл.).



Падение экспортных цен на украинскую арматуру в сентябре в страны СНГ, $/т



Страна

Производитель

Тип арматуры

Размер удешевления

Казахстан

Енакиевский МЗ

10 мм

-10

12-14 мм

-20-24

Макеевский МЗ

18-32 мм

-20

Арселор Миттал Кривой Рог

 

-55-60

Беларусь

Енакиевский МЗ

8 мм

-19

10 мм

-9

12 мм

-4

14 мм

-13

Макеевский МЗ

16-32 мм

-15

Азербайджан

Енакиевский МЗ

14 мм

-6

 

Макеевский МЗ

18-32 мм

-15



В октябре под давлением низких цен на сортовой прокат турецкого производства котировки украинских метпредприятий продолжили снижаться. В частности, октябрьская арматура «Арселор Миттал Кривой Рог» подешевела еще на $10/т - до $550-555/т FOB. Продукция Макеевского и Енакиевского МЗ также уменьшилась в цене на $10/т, но ее конечная стоимость выше: арматура 8-12 мм - $823/т, 14 мм - $807/т, 16-40 мм - $765/т (с учетом НДС, FCA Белгород/Таганрог).

Несмотря на сезонное удешевление арматуры, эксперты прогнозируют очередной виток роста в следующем году. «Цены на металлопродукцию на мировых рынках в 2008 г. вырастут приблизительно на 15-20% в связи с подорожанием руды, кокса, металлолома и затрат на транспортировку, что повлечет за собой аналогичное увеличение стоимости металлопродукции на внутреннем рынке Украины», - считает заместитель директора государственного информационно-аналитического центра «Держзовнишинформ» Владимир Пиковский.





В сентябре значительно увеличился экспорта арматуры в Сирию и Ливию. Эти страны остаются лидерами по закупкам отечественной продукции с показателями 53,3 и 50,7 тыс. т соответственно. Тройку крупнейших импортеров арматуры замкнул Алжир (22,6 тыс. т), вытеснив из нее Азербайджан (15,5 тыс. т).



После отмены компенсационной пошлины и введения квоты на поставку арматуры в РФ украинские производители в августе-сентябре существенно снизили поставки этой продукции, даже несмотря на то, что имели возможность осуществлять поставки без лицензионного сопровождения. Эксперты объясняют это, в первую очередь, неблагоприятной конъюнктурой российского рынка для импортеров из-за того, что потребители покупают продукцию российского производства, и снижением цен на внутреннем рынке России.

«В отношении снижения поставок арматуры на рынки СНГ можно сказать то, что там снижается спрос, уменьшаются объемы строительства, в результате чего наблюдается затоваренность этого рынка, - констатирует Андрей Китица, директор по экспорту «Арселор Миттал Кривой Рог». - Кроме того, в других регионах происходит аналогичное снижение цен. Причиной такой ситуации выступает сезонный фактор, потому что традиционно в зимние месяцы всегда наблюдается снижение цен».

Фактически рентабельность продаж арматуры в России для украинских производителей становится сравнима с продажами в страны дальнего зарубежья (сентябрьские предложения на экспорт находятся на уровне $560-565/т FOB Черное море). По словам А.Китицы, сейчас наиболее важные рынки сбыта для комбината это Украина, страны СНГ, Африканский регион и Ближний Восток. Согласно данным «Металл-курьера», в июне-июле украинский экспорт арматуры в СНГ составил 100-110 тыс. т в месяц, а в сентябре - около 46 тыс. т. Это связано со снижением покупательской активности на крупнейших рынках сбыта - в России и Казахстане. В частности, сентябрьские объемы поставок арматуры на российский рынок достигли порядка 6 тыс. т (АМКР), на рынок Казахстана - около 4 тыс. т (АМКР, ЕМЗ и ММЗ).



Катанка


Согласно данным Гостаможни, в сентябре было экспортировано 170,5 тыс. т катанки. С начала года объемы экспортных поставок имеют амплитудный характер, колеблясь приблизительно в пределах от 135 до 165 тыс. т. По сравнению с январем-сентябрем прошлого года показатели экспорта за 9 месяцев 2007 г. практически не изменились и составили чуть менее 1,5 млн. т.

В сентябре цены российской и украинской катанки не изменились (кроме стран СНГ - см. табл.) и составили $570-580/т и $560-570/т FOB соответственно. Так, продукция сеточного качества Leman Commodities и «Арселор Миттал Кривой Рог» предлагается для ближневосточных рынков по ценам около $570/т FOB.



Падение экспортных цен на украинскую катанку в сентябре в страны СНГ, $/т



Завод

Казахстан

Беларусь

Азербайджан

Енакиевский МЗ

-17

-9

-16

Макеевский МЗ

-25

-38

-51



Однако уже в октябре эта продукция подешевела на ближневосточном направлении примерно на $5/т и котируется по $540-550/т FOB. Так, катанка в малых бунтах АМКР котируется по $540-545/т FOB, катанка в больших бунтах - по $550-555/т FOB. В этом же диапазоне удерживает цены Leman Commodities.





Хотя в августе лидировала Иордания, в сентябре в географической структуре экспорта ведущие позиции заняли уже Сирия и Нигерия с показателями 23,4 и 21,6 тыс. т соответственно. Иордания заняла третье место (20 тыс. т). Анализируя географию экспорта, очевидно, что более половины объемов катанки и арматуры продается потребителям на Ближнем Востоке.





Листовой прокат


Согласно данным Гостаможни, в сентябре объем экспорта листового проката снизился по сравнению с августом на 9% и составил 643,2 тыс. т. В сентябре ММК им.Ильича повысил экспортные цены на отдельные виды плоского проката для поставок в СНГ. Г/к лист подорожал на $10/т, х/к лист - на $15/т. Цены на оцинкованный прокат остались без изменений



Экспортные цены на основные позиции листового проката


Вид и размер листа

($/т, DAF граница Украины, рядовые марки стали)

г/к лист 2 мм

600

г/к лист 2,5 - 8 мм

590

г/к лист 9 - 30 мм

680

г/к лист от 30 мм

770

х/к лист 0,5 мм

675

х/к лист 0,6 - 0,7 мм

655

х/к лист 0,8 - 1 мм

645

х/к лист свыше 1 мм

625

Оцинкован 0,55 мм

910



На рынке Турции серьезную конкуренцию для российских игроков составляют отечественные производители. В отличие от россиян, которые попытались провести повышение на $25-35/т, экспортеры украинской продукции оценили ситуацию более реалистично и повысили котировки в среднем на $10/т.

По данным «Металл-Курьера», Магнитогорскому меткомбинату, который в средине сентября повысил цены на г/к рулоны на $25/т - до $650/т C&F, сейчас под давлением покупателей корректирует котировки до $635-640/т C&F. В целом, несмотря на скромное повышение цен предложения украинского проката, реализовать его, особенно поставщикам продукции Мариупольского МК, будет проблематично, т.к. текущие экспортные и внутренние котировки турецких трубников (основных покупателей украинского г/к проката) лишь на $40-60/т превышают новый уровень цен на украинские г/к рулоны.
Произошли положительные сдвиги в торговле листовым прокатом с Соединенными Штатами. Министерство торговли США и Министерство экономики Украины договорились продлить до 31 октября 2008 г. действие межправительственного соглашения по регулированию поставок углеродистого обрезного листа. При этом квота увеличилась с 142 тыс. т до 150 тыс. т. Украинские метпредприятия в январе-сентябре 2007 г. получили лицензии на поставку в США чуть менее 62 тыс. т листового проката, что составляет 43,44% годовой квоты. Основные поставщики - «Азовсталь», Алчевский МК и ММК им.Ильича.





Главными покупателями украинского листового проката остаются Турция, РФ и Сирия с показателями 158, 118 и 52 тыс. т соответственно.



Согласно данным Гостаможни, объем импорта листового проката в сентябре снизился на 9% по сравнению с августом и составил 81,88 тыс. т. За девять месяцев 2007 г. импорт увеличился на 65%, практически до 677 тыс. т.

В сентябре и октябре существенных колебаний импортных цен не происходило. Однако уже на ноябрь «Северсталь» снизила котировки на г/к лист 1,8-12 мм на $5-10/т. Россиян поддержал «Миттал Стил Темиртау», снизив экспортные цены для Украины: г/к лист 1,6-12 мм подешевел на $8/т, х/к лист 0,4-0,99 мм - на $12/т, 1-2 мм - на $10/т.

По мнению участников рынка, очередное снижение цен на импортный плоский прокат может заставить украинских производителей снизить внутренние цены в конце осени. Поэтому трейдеры заняли выжидательную позицию и не спешат размещать заказы на продукцию «Миттал Стил Темиртау».

Однако, на ноябрь казахи повысили экспортные цены на г/к плоский прокат для Украины на $8/т. Участники рынка считают, что возврат котировок на летний уровень вызван октябрьским повышением со стороны ММК им.Ильича.



Комментарии (0)
Для комментирования новости необходимо залогиниться в систему.